凯时网站高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，而发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征，它由技术性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。求是网近期发布多篇相关文章强调发展新质生产力、发挥国家战略科技力量支撑作用。我们认为符合新质生产力定义、对科技创新起到重要作用的资产需要得到价值重估，以充分发挥资本市场服务创新型实体经济的作用，推动全要素生产率大幅提升。结合我国制造业大国的国情和转型升级的要求，我们认为以下两大方向应重点关注。

　　包括AI+（人形机器人、AI算力、AI手机/PC等）、低空经济等方向，有望给社会和经济生活带来巨大变化、创造新增长级。人形机器人有望成为生成式AI最佳载体，AI大模型的应用让机器人和人类的自然语言交互迎来里程碑式进展，同时也有望大大提升人形机器人感知、认知、决策能力。基于此，人形机器人有望能够成为真正全能、通用型机器、直接复用目前为人类设计的各类基础设施并彻底解决人类社会的劳动力问题，2024年有望成为人形机器人量产元年。手机处理器芯片算力升级支撑端侧多模态大模型运行参数不断扩大、配合硬件架构升级带来手机/PC功能重塑，推动消费电子产业进入AI硬件新时代。

　　包括关键半导体设备（前道与先进封装）、高端机床与数控系统、高附加值的工业基础件与材料等。这些领域掌握国家科技发展命脉、是实现国家制造业转型升级的底层基础，已经有发达国家现成可遵循的技术路径，但需要国家补贴和战略重点支持。（1）大基金三期注册成立体现出国家对半导体产业支撑科技发展战略地位的重视，用于先进处理器、HBM制造的前道设备、先进封装设备是AI产业发展的底座，有望成为最受益的方向，尚未实现国产化的光刻设备也有望成为大基金扶持重点。（2）五轴联动机床是我国把握航空航天核心领域自主可控、提升民用高端制造水平的关键环节，国产渗透率约10%；精密磨床是精密零部件生产命门，我国在高端领域仍依赖进口。（3）高端轴承、传感器等工业基础件目前国产化程度仍然很低，国产替代后有望加速我国工业设备高端化、智能化升级进程。

　　人形机器人：推荐标的：五洲新春、中大力德、康斯特；受益标的：北特科技、三花智控、兆威机电、丰立智能、拓普集团、东华测试、步科股份。半导体：受益标的：中微公司、北方华创、拓荆科技。推荐标的：赛腾股份；AI手机/PC：推荐标的：博众精工；受益标的：中石科技、思泉新材。机床与工业基础件：推荐标的：豪迈科技、海天精工、华中数控；受益标的：川仪股份。

　　免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称巨丰投顾）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。

　　巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。

　　相关内容版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

　　奥特维(688516)投资逻辑光伏行业创新周期恰逢景气周期下行，技术储备及平台化能力是设备企业破局关键。2023年开始光伏产业链各环节正式迎来了围绕N型电池技术为核心的新产能扩张周期，针对N型电池技术的快速发展，光伏主链环节也迎来了技术革新，催生了全新的配套设备需求，但与此同时，市场产能过剩导致竞争

　　莱斯信息(688631)公司简介公司是中电科28所唯一上市平台凯发k8，主营业务为民航空管、道路交通、城市治理及企业级信息化，公司持续投入研发强化业务能力。2023年度，公司实现营业收入16.76亿元，同比增长6.35%；实现归母净利润1.32亿元，同比增长47.6%。公司于2023年06月28日首发上市，

　　乖宝宠物(301498)国内宠食龙头，拟推股票激励计划健全长效激励机制，维持“买入”评级公司发布《第一期限制性股票激励计划（草案）》，拟通过股票激励计划调动核心团队积极性，护航公司长期发展。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为5.65/7.20/8.82亿元，EPS分别为1.4

　　锦波生物业绩预告亮眼，看好重组胶原蛋白赛道发展本周（7月3日），重组胶原蛋白领军企业锦波生物发布半年度业绩预告，2024年上半年公司预计实现归母净利润2.9-3.1亿元（同比增长165%-183%），受益于持续的研发投入、品牌宣传和市场开拓，公司实现了收入的可持续增长；薇旖美公众号资料显示，锦波生物

　　工信部力推AI+人形机器人发展，人形机器有可为工信部大力推进AI、人形机器人、6G发展，加速赋能新型工业化。2024年7月2日凯发k8，工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，提出要促进人工智能产业全球化发展；同日，工信部在2024全球数字经济大会表示，将开辟人工

　　投资要点:脑机接口是新质生产力和未来产业发展方向，政策鼓励脑机接口产业发展。北京、上海、天津、湖北等多地陆续出台培育未来产业的政策文件，鼓励脑机接口产业发展。医保亦支持脑机接口医疗应用，2021年山东医保局新增医疗服务项目“脑机交互康复训练”并纳入医保基金支付范围，2024年4月《加快北京市脑机接口

　　本周关注：近日，广东省低空经济高质量发展大会在广州白云国际会议中心召开，纵论广东低空经济“飞跃”之路。香港特区将把握内地优势，推动低空经济。广东省低空经济高质量发展大会召开，抢滩万亿低空经济蓝海：大会期间，成立了粤港澳大湾区低空经济发展战略咨询委员会、揭牌广东省低空经济产业发展公司、授牌广东省低空飞

　　基本金属：经济就业数据走弱，铜铝价格走高。1）铜：本周宏观情绪回暖，铜价继续震荡走高，沪铜收盘于80640元/吨。美联储青睐的通胀指标符合预期，鼓舞了市场人气，降息预期增强，美元高位回落，周三ADP就业数据不及预期提振市场降息信心，降息预期提振铜价走高。基本面维度，供应端，本周进口铜矿TC均价0美元

　　7月4日至5日，福布斯中国UNDER 30十周年峰会在北京隆福寺成功举办。往届福布斯中国30 Under 30上榜者、各行业领军人物、知名投资人、榜单评委、政府代表和福布斯中国集团高层齐聚一堂，共同见证这场属于中国年轻人的青春盛会。福布斯中国UNDER 30十周年峰会现场福布斯中国集团主席张志琛在致

　　本期内容提要：本周产地煤价环比下跌。截至7月5日，陕西榆林动力块煤（Q6000）坑口价835.0元/吨，周环比下跌5.0元/吨；内蒙古东胜大块精煤车板价（Q5500）688.0元/吨，周环比下跌8.2元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)（Q5500）720.0元/吨，周环比下跌5.0元/吨。内陆电煤日